东北某市，晨报主任左守权得知与前妻生活多年的女儿，在校组建“问题乐队”，不务正业，恐将被学校处分。老左欲将女儿留在家乡从事铁饭碗工作，左明明却欲南下逐梦。老左苦口婆心劝说不成只好四处托人求助。女儿英语老师吕有容，因儿子转学之事有求于老左，两人化干戈为玉帛，惺惺相惜。由此引发左明明误会其二人有苟且之事，羞怒至极，父女决裂。左明明终日与乐队混迹夜场，几乎放弃学业。老同学牛校长涉嫌违纪，牵连老左被停职。吕老师因和老左的一条醉酒视频丢了工作。关乎女儿学位的英语四级考试，也只剩下最后机会。 为了女儿的未来，老左找来女儿乐队吉他手小马协助，准备孤注一掷……
韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。
黄秋霞（杨贵媚 饰）与富家子弟林国荣（李小飞 饰）真心相爱，并已珠胎暗结，但在谈婚论嫁时两人被林母以黄秋霞身家不清白为由强行拆散，林国荣另娶了门当户对女子为妻，黄秋霞则投靠乡下姨母生下志强（谢小鱼、孙亚东 饰）独立抚养。 几年后，林国荣之妻被证实不能生育，林家父母为了延续香火，办法施尽令志强离开黄秋霞回到了林家认祖归宗，然而年幼的志强却无法接受没有母亲的生活，屡次试图重回母亲身边，却在某次尝试中遭遇大雨导致生命垂危，黄秋霞因为此事激动，失足跌下楼梯成为疯妇。
这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。 冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。
