丰城连续发生了几起扑朔迷离的案件,先是得意茶楼的袁夫人神秘失踪,又是王家丫鬟和袁掌柜接连被杀。虽然典当行的大少爷王剂文和袁夫人分别留书说明私奔原由,但却疑点重重,警察根据疑点全力调查,这时王府的丫鬟珠儿突然溺死于井下,经过法医鉴定其致死因,竟是服用了掺入砒霜的莲子羹而死,死后被抛入井下,王府谁才是凶手呢?正当警察满怀疑问时,王老夫人道出,莲子羹是二少奶奶煮给她的,警察恍然,凶手本意是想毒害老夫人,却阴差阳错被珠儿误服,珠儿成了老夫人的替死鬼。警察带着种种猜测开始进一步调查,岂料这时袁掌柜又死于非命!一连串的凶杀案的线索,这时都指向大少奶奶和法华寺的圆通大师,虽然二人百般抵赖,但在警察的铁证面前二人不得不认罪。
因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友,肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,于是往乡村向老人讨回肥猫,谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。
东汉末年,群雄并起。经过连年征伐和兼并,魏蜀吴三国鼎立,此消彼长。为对抗强大的曹魏政权,孙刘两家联合,诸葛亮(马连良 饰)与水军都督周瑜(叶盛兰 饰)在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实,曹操(裘盛戎 饰)派出谋士蒋干(萧长华 饰)以故交身份探访周瑜,伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意,遂摆下文武群英会,令太史慈监酒,使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉,事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书,纵容蒋干盗信逃归,终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。