紫薇（林心如）偕丫环金锁（范冰冰）带着乾隆（张铁林）留给母亲的信物，从江南来到京城想与乾隆相认，发现进宫面圣根本无门，走投无路之际，她们遇上女飞贼小燕子，与之结为好友，不想因机缘巧合，本热心为紫薇帮忙的小燕子被乾隆错认为是自己女儿。 为庆贺重获爱女，乾隆举行祭天 酬神仪式，仪仗队伍行经市街时被紫薇、金锁看到，紫薇太过激动昏倒在地，被大学士福伦之子福尔康（周杰）所救，得知紫薇身世后，福家人将其收留，其后，紫薇在福尔康的安排下终又与小燕子见面，众人开始为紫薇与乾隆相认一事作种种安排，而在这一过程中，紫薇与福尔康，小燕子与五阿哥永琪（苏有朋）也开始了爱情之旅。
张翠山和殷素素因无意中卷入了屠龙刀的纷争，被迫流落到极北大洋的荒岛，并在那里生下了一个儿子，取名为无忌。他们与金毛狮王谢逊一同度过了几年在荒岛上的平静生活。但当无忌九岁时，随着父母回到中土，他们却被江湖人士追杀。父母为了保护谢逊和屠龙宝刀的下落，选择了自刎身亡。无忌自己则因受到玄冥神掌的伤害，寒毒入侵体内，面临生死存亡的挑战。 尽管经历了这一切，无忌却泰然处之，不为父母报仇，也不畏惧死亡。他从十二岁开始在蝴蝶谷求医，到十四岁出谷，虽然经历了不少江湖风浪，但依然过得自由自在。直到十四岁时，他护送杨不悔去昆仑山寻找父亲，才真正踏入了江湖之中。在江湖中，无忌历经千辛万苦，曾救治过许多武林人士，却也遭受了背叛和恩将仇报的伤害。尽管他经历了种种挫折，但他依然坚强勇敢。在一次意外中，他进入了一个群山环抱的翠谷，成为了一个世外桃源。在那里，他意外获得了失传已久的武功秘籍《九阳真经》。
艾丽莎是一位誓要为母亲报仇雪恨的女子，她的目标是杀害母亲的资本家；然而在复仇过程中，她竟与仇人的女儿坠入爱河
上海滩上龙争虎斗，仇杀漫天。大学生许文强（周润发 饰）经历过失败的学生运动后，只身来到上海，他与小贩丁力（吕良伟 饰）成为至交，并在同学方艳云的帮助下，混入黑帮，并凭借自己的勇谋成为帮派头目。上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干，想招其至门下，被文强婉言谢绝。许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程（赵雅芝 饰），赢得其爱慕。在一次帮派纠纷中，许文强与丁力走投无路，投靠了冯敬尧。程程对文强紧追不舍，终于打动了他，两人计划结婚。此时，许文强发现了冯敬尧勾结日本人卖国，几经思索，他选择了背叛冯敬尧杀死日本人。为了躲避冯敬尧的追杀，许文强逃到香港，遇上成叔一家，决心过平静日子。程程追到香港，引来了冯敬尧的爪牙，成叔一家被害。许文强返回上海，开始复仇计划。程程求文强离开和她一起远走高飞，但被拒绝，失望的她嫁给一片痴心的丁力。许文强在丁力的帮助下成功复仇后，他决心去找远走法国的程程，却葬身在日本人的枪林弹雨之中。
