紫薇（林心如）偕丫环金锁（范冰冰）带着乾隆（张铁林）留给母亲的信物，从江南来到京城想与乾隆相认，发现进宫面圣根本无门，走投无路之际，她们遇上女飞贼小燕子，与之结为好友，不想因机缘巧合，本热心为紫薇帮忙的小燕子被乾隆错认为是自己女儿。 为庆贺重获爱女，乾隆举行祭天 酬神仪式，仪仗队伍行经市街时被紫薇、金锁看到，紫薇太过激动昏倒在地，被大学士福伦之子福尔康（周杰）所救，得知紫薇身世后，福家人将其收留，其后，紫薇在福尔康的安排下终又与小燕子见面，众人开始为紫薇与乾隆相认一事作种种安排，而在这一过程中，紫薇与福尔康，小燕子与五阿哥永琪（苏有朋）也开始了爱情之旅。
东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。
元朝末年，局势动荡，四方势力暗涌。武当弟子张翠山（张智尧 饰）与魔教教主之女殷素素（王媛可 饰）因江湖争抢的一把屠龙刀而卷入这多事之秋的武林动荡中，万般无奈之下双双自刎。留有一子张无忌（邓超 饰），在挫折与困难中长大成人，凭借着多次奇遇因缘际会连成了绝世武功。为人正直的张无忌年少有为，凭着一身的好武功，不仅救明教于危难之中，被推上了教主之位，更是不打不相识的结识了元朝的郡主，刁蛮任性，精于算计的赵敏（安以轩 饰）。在三番两次的交手之中，赵敏对张无忌渐生情愫，而怎料张无忌与她的爱情却因为青梅竹马的周芷若（刘竞 饰）因妒生恨对赵敏的多次陷害而备受考验，倚天剑与屠龙刀的现世引起了武林正邪的争抢，而这正邪之分更是让张无忌对于与赵敏相爱矛盾异常，二人能否跨越这些鸿沟，走到一起呢？ 该片改编自金庸同名小说《倚天屠龙记》。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
根据金庸小说原作《神雕侠侣》改编而成。 杨过（任贤齐饰）原是个市井中的小混混，相依为命的母亲去世后，他无意间结识了父亲的故人：大侠郭靖（孙兴饰）和黄蓉（夏文汐饰）夫妇，遂跟随他俩一起去了桃花岛，从此开始了他坎坷而又充满传奇的一生。 桀骜不驯的杨过并不受黄蓉的疼爱，和郭靖之女郭芙（季芹饰）的关系形同水火；被郭靖送去全真教习武后又受到百般严苛折磨；直到杨过拜古墓派传人小龙女（吴倩莲饰）为师，后者虽然一开始冷若冰霜，但在杨过的感染下，也渐渐卸下防备，袒露真心。 就在两人最幸福之际，他们师徒相恋的关系却在武林中掀起轩然大波……两人的恋情开始受到阻挠，这对有情人也经历了种种世上最坎坷的考验。
