本片共三个故事。 故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。
阿龙（郑中基 饰）与八岁女儿萤萤（傅舜盈 饰）相依为命，因背负着前妻的赌债而生活潦倒，但积极乐观的他从没有抱怨半句，深信好人有好报。苦尽甘来，阿龙终于还清债务，并决定带女儿去泰国旅游，只可惜萤萤在旅程中被拐子集团掳走了。 痛失至亲的阿龙彻底放弃以往信念，为了留下竟不惜与泰国华侨阿兰（周秀娜 饰）再婚。两年来他一直暗中打听拐子集团的消息，不惜牺牲一切的阿龙，化身成双手沾血的复仇者。最后他能够重拾昔日的善念，大彻大悟；还是坠入万劫不复的仇恨地狱呢？
神秘雪山脚下，因触怒黄大仙，女孩突然中邪变异。为救伙伴胡八一误闯千年黄府，异事不绝的地下诡宅竟阴门大开、灯火通明。一探黄仙庙破纸人屠村之谜、二解黄仙吊魂之法、三斩邪灵刺破满堂高坐“诡”戏飘，台上戏子咿呀唱戏，台下看客双目圆睁无痛无绝，带着深积的怨气，向着胡八一几人步步逼近……
讲述了在大韩民国毒品板块和调查机关之间来回穿梭，围绕震撼毒品世界的内幕“野党”展开的故事。姜河那扮演了秘密向国家调查机关提供毒品世界信息的内幕“野党”李江秀的角色。柳海真将饰演出身底层的野心勃勃的检察官具关熙。朴解浚饰演执着的毒品调查队组长吴尚才，他抓住了一次的犯人， 将与柳海真一起形成三角格局，进一步提高剧情的紧张感。
