成长于北方某小镇的男孩阿望，因成绩差、沉迷幻想而与周围格格不入。为迎合父母期待、摆脱傻瓜标签，他踏上寻找传说中能实现愿望的奇幻生物旅途。途中他结识浣熊小狸子，历经诸多奇幻冒险后终于找到织梦蛛，却发现其所谓的 “变聪明”，是让他成为失去自我的木偶。绝望之际，阿望直面内心的恐惧与否定，完成了真正的灵魂觉醒。多年后，阿望用自己的经历，守护着每一个孩子的天赋。
数年前，善良的具老师（崔政宇 饰）和夫人（吴美姬 饰）收留了身受重伤无依无靠的少女（金多美 饰）并取名为具子允，之后，失去了之前所有记忆的具子允一直以夫妻两人女儿的身份在家中生活，一家三口之间的感情非常的要好。 具夫人随着年龄的增长逐渐患上了老年痴呆症，而治疗这种病需要花费大量的金钱，这是一直在贫困线徘徊的具老师一家人无法承受的。一次偶然中，具子允和好友明熙（高旻示 饰）决定参加当红的选秀节目，最终胜出者能够获得丰厚的奖金。在选拔赛里，具子允用其美妙动人的歌声征服了评委，顺利晋级，与此同时，她也得到了被全国观众看到的机会。哪知道，在吸引全国关注的同时，具子允的过去也找到了她。
香港某个国际伪钞集团重要分子宋子豪（狄龙 饰）和Mark（周润发 饰）情同手足，某次宋子豪带手下谭成（李子雄 饰）去台北交易时被其出卖受枪伤被捕入狱，为替好兄弟报仇，Mark孤身赴台，结果被人打成瘸子，江湖地位自此一落千丈，而宋子豪的父亲也在不久丧命。 一向视宋子豪为偶像的宋子杰（张国荣 饰）得知哥哥的真实身份后，对黑社会及他恨之入骨，立誓利用警察身份将黑帮势力斩草除根，宋子豪出狱后不顾苦等他想重创辉煌的Mark的劝阻，决心弃暗投明，无奈得不到宋子杰的谅解。而此时已成帮会老大的谭成欲找宋子豪再合作，遭拒绝后放言会害宋子杰，被逼走投无路，宋子豪决定再与Mark连手共抗强敌。
毕基于酒吧捡到一包毒品，适时警察出现，基被指贩毒，后被判入狱。龙娣于外地回港，才知毕基出事。龙娣忙往监狱探访毕基，见基面色有异，算出基被女鬼缠上。为求化解灾劫，龙娣要从仁、八、九中抽选其中一人入狱以救毕基。 毕基被狱中老大欺负，又被女鬼苦缠要替她找出丈夫，苦不堪言。另一方面九被选中入狱，但九做尽坏事仍没被捕。反而仁无心之失，误伤交通警被捕成阶下囚。女鬼四出威吓众囚犯替其寻找丈夫，连署长亦被吓倒。经毕仁介绍，署长请龙娣驱鬼。龙娣迫女鬼现身，才知女鬼的丈夫巫明天被误控贩毒而判刑，巫明天自感前途尽毁，未能照顾妻子美好，于狱中自杀。 美好为表对夫坚贞竟自杀示爱，化成厉鬼到狱中寻夫，可惜遍寻不获。署长告知巫明天刑期未满，被葬于监狱的后山，女鬼遂往后山寻夫。 龙娣认为毕基被控贩毒，可能亦是冤狱，叫八哥、九哥打听消息。此时女鬼在后山未能找到巫明天，大怒下要向愚弄她的人报复…
