少年牧尘，出生于北灵境九大域之一的牧域，其父是牧域域主牧峰，其母身份神秘，牧尘虽然天生没有灵力，却努力上进。与好友柳慕白、谭青山、唐芊儿一起进入北灵院学习，期间结识洛神族神女洛璃。后在学院学习过程中偶然和拥有上古不死鸟血脉的灵兽九幽形成血脉链接，并肩战斗。随着潜伏在大千世界的天邪神九目陆续现世，牧尘、洛璃、柳慕白、唐芊儿等人在牧柳之战、黑龙围攻北苍灵院和白马城的战斗中实力不断升级，最终每个北灵境少年都获得成长，牧尘也携手北灵境众师生与天邪神对战，守护北灵境和平，并最终成长为大千世界“大主宰”。
在神秘莫测的乌蒙灵谷一个山洞内，封印着拥有强大力量的上古凶剑“焚寂”，传说这把剑足以令持有者杀戒大开。在“焚寂”的封印即将解除之际，一群黑衣人闯入灵谷，残忍剿灭了守护凶剑韩氏一族。韩氏子嗣韩云溪（李易峰 饰）被紫胤真人所救，带回天墉城。失去记忆的云溪更名为百里屠苏，跟随真人学习剑术。时光荏苒，转眼八年过去，新仇旧怨以及体内蓄势待发的煞气让屠苏无法找到容身之地，万般无奈之下他只得选择下山。 险恶江湖，逐渐找回记忆的屠苏四处寻找灭族仇人，在这一过程中他与欧阳少恭（乔振宇 饰）、风晴雪（杨幂 饰）等人邂逅。由此上演了一连串惊天动地的剑侠传奇……
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东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。 正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
