霞(梅小惠)与平(陈梅馨)为「飞星唱片公司」旗下之两玉女歌星,二人同时搭上男艺员宁(马德钟),闹出满天绯闻。后霞终看清宁在利用自己,遂与其分手,而平亦另结新欢,后更退出乐坛。两大金牌监制才(黎耀祥)及红(郭少芸)向不咬弦,为一决雌雄,遂打赌谁训练的新人能夺得来年的「最佳新人金奖」,谁便胜出,而两个无意入乐坛的新人培(林家栋)及珊(江欣燕),更阴差阳错成为被力捧的新秀,红极一时!时珊舅父明之酒吧生意日差,遂诱「三只乌蝇」表演歌舞吸引顾客,竟大受欢迎,珊有见及此,决带三人入行……
新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己,兢兢业业,却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗,原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。 为了保障怀孕的妻子斯凯勒(安娜·冈 Anna Gunn 饰)和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧,沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)谈合作,并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下,沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活,逐渐坠落至万劫不复的深渊。
该剧以抗日战争时期山东胶东王官庄为背景,围绕农民冯德强一家展开。其父遭日寇汉奸杀害后,冯德强加入八路军成长为优秀战士,妹妹娟子参与共产党员姜永泉领导的抗日斗争。母亲也在子女影响下投身抗战,因汉奸王柬芝出卖遭受酷刑,幼女被害。冯德强揭露王柬芝叛变行径后将其处决,并假借汉奸身份潜入日寇据点收集情报,最终配合八路军攻占日军占领的县城。