女儿在街头被拐走,店主(谢苗 饰)探寻一个复杂的犯罪网络,不择手段将女儿救回来。他唯一的盟友是一名记者(乔·塔斯利姆 饰)。这两个来自不同背景的人物必须学会相互信任、合作,运用自己不为人知的过去所赋予的格斗技能。
来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡,身首异处,她的妹妹阿月来到事发的客栈,联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏,将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂,巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形,最终查明了姐姐死去的真相,洗去了污名并昭雪报仇。