由于两年前揭发同僚贪污,台北警官黄火土(梁家辉)被上级报复调入冷门的外事组工作,利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向,加上妻子清芳(刘若英)受不了他长期不回家要求离婚,黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时,三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生,法医(杨贵媚)验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死,因为缺乏此方面的人才,当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特(David Morse)协助破案,黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现,一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博(戴立忍)及整个警察队伍之间展开。
伊迪·塞奇威克(西耶娜·米勒 Sienna Miller饰)出身于显赫的家族,她曾是剑桥艺术学校的高才生,而后来到纽约发展。在一个画展上她遇到了她的偶像——前卫艺术大师安迪·沃霍(盖·皮尔斯 Guy Pearce饰),而安迪亦被她的美丽与独特气质所折服。 安迪邀请伊迪到他的工作室拍电影,她欣然接受,随后他们的作品风靡美国。 由于不断地享乐与放纵,伊迪的经济出现了问题,她将要破产。而她的父亲对于她的生活状态并不满意,甚至不会给她留下任何遗产。 也就在这时,伊迪遇到了民谣大师鲍勃·迪伦(海登·克里斯滕森 Hayden Christensen饰),两人很快坠入了爱河。 安迪得知此事后非常生气,决定不再与伊迪合作。 伊迪该何去何从?
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。