16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇 饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振 饰)和任崇载(朱智勋 饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍 饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍 饰)入宫。rn权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……
显城接二连三发生凶案,死者的脖子上都有狼牙印,探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为,因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景,他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间,也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于,穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环,自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局,他们给郎锋催眠,让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉,而当时朗锋的父亲居然见死不救。
叙述日本人潜伏中国武馆,化装红衣蒙面人,屡次暗杀立志北伐的爱国志士,后来被揭穿的悬疑武打故事。这片子真可以当成侦破片来看,武馆的人一个一个被杀,凶手究竟是谁...