明朝神宗年间,黑白颠倒,朝纲混乱。刑部尚书郑重(黄正利 饰)图谋不轨,意欲谋反,然苦于兵部尚书刘天和(川原 饰)等贤良震慑,怀恨在心。为清除异己,郑设计派胡龙(李海生 饰)混入刘府,二人过招之时将刘刺杀。随后胡越墙逃跑,而举荐胡龙的朝勇将军萧如风(刘忠良 饰)则被诬为凶手拿下。 萧情知中计,趁差人不备夺路而逃,决心捉拿胡龙洗脱罪名。郑重为杀人灭口,广告天下十三省府衙捉拿,并派出功夫与萧不相上下的中军沈乐(王将 饰)一路追踪……
浩哥因欠了赵地主的粮食还不上遭到威胁,不得已带着三个兄弟到日军仓库偷了军粮。赵地主认得是日本军粮不敢收,土匪孙大脑袋心眼多不想买,浩哥只好拿回家吃,他的相好小寡妇发现是日本军粮后劝说浩哥归还。时机不巧,日本人已经因为丢粮加强戒备,而原路返回时袋子漏米撒了一路,日本人天亮后顺着痕迹找来将几人绑走。在刑场,浩哥遇见效仿他们偷军粮被抓的孙二。正当几人人要被日军处决时,国际记者正好路过,浩哥不但阴差阳错逃过一劫,还当上了中日友好督察队队长。一边的孙二就没有这个好命,被日本人偷偷枪毙。风生水起的浩哥转眼被扣上汉奸走狗的恶名,被全村人唾骂。浩哥意识到自己被所谓“中日友好”的幌子耍了,已经和全村人形同陌路。他一怒之下联手孙大脑袋手刃日本小队长,给孙二报仇,也扭转了名声。日本人火了,直接屠了二龙湖村。浩哥带着兄弟们与日本人进行了惨烈的殊死搏斗。最终,浩哥在日军仓库与日本大队长同归于尽。
这集,神勇干探陈家驹(成龙 饰)将远赴大陆,化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华(杨紫琼 饰)的帮助下,家驹顺利接近了正在服刑的集团成员豹强(元华 饰)。豹强视家驹为心腹,和他策划越狱行动。为了放长线,家驹爽快应承了。 他们越狱后,豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避,幸得杨建华提前安排,才没有漏出马脚,杨建华自称家驹妹妹,与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大猜霸,顺利成为集团的一员。猜霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子,遇到了家驹的女友阿美(张曼玉 饰)。阿美不知家驹正在执行任务,以为他和杨建华在偷情。阿美的举动引起了集团成员的怀疑,连场大战一触即发!