淞沪会战爆发，厨子孟万福（黄澄澄 饰）只想求生，却被国民党抓伕充军。旅长张云魁（王阳 饰）一心报国，却因高层指挥失误陷入绝境。战场上，张云魁抱必死决心率残部突围接应援军，孟万福受其嘱托远赴南京报丧。张云魁奇迹般生还，却被国民党高层污蔑为"逃跑将军"。申诉无果的他，在与新四军团长谢语峰相遇后重燃希望，返乡组建民团抗击日寇并加入了中国共产党。与此同时，孟万福阴差阳错照顾起张家老小，与张云魁太太丁玉娇（万茜 饰）患难与共。在中共地下党员曾雪飞的引导下，两人先后投身共产革命。在民族危亡之际，无论是前线将士，还是后方百姓都看清：唯有中国共产党才能实现中华民族的救亡图存。抗战胜利，又一个中秋月圆之夜，坚韧不屈的中国人民终于守得云开见月明。
滨海空港海关旅检一科科长郭聪带领张瑜、吕晓妍、言柏然等关员坚守海关一线，在长约五十米的海关出入境通道之内，识别并拦截各种走私分子。在基因样本走私案、《层峦时景图》走私案、HPV九价疫苗走私案、盔犀鸟头胄走私案等案件中，他们战胜了重重困难，揪出走私团伙幕后头目，保护了国家利益。郭聪、张瑜等新一代海关人也各自有了宝贵的收获，在并肩作战中迅速成长起来。
谜案搜查队的刑警朴海英（李帝勋 饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警队异端分子。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老无线电响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵镇雄 饰），不会耍小聪明，只会向前冲的耿直男人，材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件。
