因为童年时代的不幸遭遇,24岁的冴岛千岁(大原樱子 饰)非常憎恨谎言,任何欺瞒和哄骗在她这里都是不可原谅的。因为这决绝的个性,千岁辞去了小学老师的工作,并在误打误撞之中进入了艺能事务所成为了演员藤代濑那(樱井海音 饰)的经纪人。 藤代濑那是被业界看好的新人演员,拥有让人相信任何谎言的才能,在银幕上仪表堂堂彬彬有礼的他,在私底下却是一个经常惹麻烦的“问题少年”,身为他的经纪人,千岁没少被折腾,可即便如此,千岁还是努力的肩负起了自己的责任。实际上,千岁并不知道的是,藤代和自己是旧相识了,不仅如此,藤代正是造成千岁如今极端性格的始作俑者。
邪王石之轩武功盖世,但他害怕自己的一身邪恶武功将来为祸人间,于是将自己和封存住巨大功力的邪帝舍利一起冰封在邪王墓里面。进入邪王墓的唯一钥匙就是记载着上乘武功的秘笈《长生诀》,因此江湖上人人都想得到它,但它已经失落于江湖多年,无人得知它的去向。另一方面,杨州城的两个自幼相依为命的孤儿寇仲(林峰 饰)和徐子陵(吴卓羲 饰)虽然一直在干些小偷小摸维持生计,但二人天资过人,都希望学成一身好武功将来出人投地,于是想拜当地的石龙道长为师。岂料去找石龙的时候,发现石龙正与一武功高强的女子傅君婥相斗。原来石龙从傅君婥身上盗走了江湖上人人欲得之的《长生诀》。一番恶斗后,傅君婥取回了《长生诀》,但也受了重伤,寇仲、徐子陵和她一起逃走。这时,朝廷的禁卫军总共宇文化及率领一干人等前来抢《长生诀》,傅君婥知道三人再一起走的话肯定都跑不掉了,于是将《长生诀》交给寇仲二人保管,然后她独自引开追兵。寇仲、徐子陵这对自称的杨州双龙自此开始了他们的江湖之旅。