沉默寡言、在班上没有朋友的平良（萩原利久 饰），对班上拥有无敌美貌、人气爆棚的“国王”清居（八木勇征 饰）一见钟情。几经波折，两人终于拨云见日成为恋人，并展开幸福的同居生活。随着大学即将毕业，平良开始担任知名摄影师的助理，清居也成为新锐演员开始受到瞩目，然而不想成为清居演艺之路绊脚石的平良，却开始逐渐跟他保持距离。将清居视为“神”一般尊贵存在的平良，和只想跟平良成为“普通恋人”的清居，因为无法填补不同想法所产生的隔阂，彼此的鸿沟也逐渐加深。
显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。
汪家大宅每一位当上大太太的女人都会在子夜12点离奇自杀，新进门的太太秀清嗅到了事情的蹊跷，展开了调查，并发现几位太太可能是被人所害。最终，秀清也当上了汪家大太太，陷入危机，而真凶也浮出水面。然而，真凶却是出乎意料的。 福寿堂棺材铺的汪老太爷去世，汪老爷为父亲赶制棺材，因规矩太阳下山必须收工，而汪老爷决定破例加班，导致招来了不干净的东西。当夜，汪家大宅堆满了花圈和棺材，大钟敲响12下，此时汪家大太太凝香却因为某种原因哭闹着要自寻短见。下人认为是老太爷召唤大太太，而汪老爷则认为是自己破了规矩，招来了煞气。第二天深夜，大家发现大太太自杀身亡，吊死在房间里，钟表正好指向12点。之后，二太太月娥和三太太桂荣相继自杀，时间都是深夜12点，加深了人们对于子夜招魂的信念。然而，四太太秀清因为留过洋见多识广，对于这种超自然说法并不相信。她认为只有亲身经历才能弄清事情的真相，于是决定成为汪家的下一任大太太。
退休中学教师神尾英一被人杀害，即将于两个月后结婚的女儿神尾真世（有村架纯 饰）在得知父亲突然离世的消息后，返回了自己的家乡。然而，这座小镇自疫情蔓延以来，已失去了往日的活力，游客稀少，气氛沉寂。深受学生们爱戴的教师英一，究竟为何遭人杀害？渴望揭开真相的真世面前，出现 了一位神秘的男子——她的叔叔神尾武史（福山雅治 饰），一位曾在拉斯维加斯享誉盛名的前魔术师……本片改编自东野圭吾的同名小说，讲述了主人公以观察人类和诱导审问为武器，和侄女一起解决疑难事件的故事。
