宋真宗晚年,青春年少的包拯和好友公孙策,一同破获一起尘封多年冤案。女主角月亮十多年前,全家被奸人所害,为了翻案,打听到传闻中阴阳镜能断是非真假,于是去墓地盗取,结果触碰机关导致展昭被困,为了将其解救,必须破解地穴里的各种机关算术。一筹莫展的月亮刚好遇到聪慧过人的包拯,巧设伎俩利用鬼怪传说,想引包拯去地穴救展昭。但包拯心中秉持正义、公平,从不相信鬼怪传说,救出展昭后,月亮拿到阴阳镜后,坦白自己一家遭奸人所害的事实,凶手还在逍遥法外。为了翻案包拯,利用阴阳镜的传说,使得案件重演,凶手心绪恐惧坦白从宽,认罪伏法。从此,年少的包拯一举成名,所代表的公平、公正和正义的形象,慢慢被民众熟知,被民众所拥戴。
昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。