广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。 由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现，终以真心将苏乞儿打动，令其将醉拳传授给了他，黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。
濒临破产的遛狗师沃克，为摆脱经济困境，接下富豪客户道格在偏远庄园的特殊遛狗工作。他发现，这份工作的对象并非普通宠物，而是一个以犬类身份完全生活的男人。尽管初时不适，沃克仍为高薪妥协，却逐渐在扭曲的主从关系中，被步步侵蚀身份、控制感与人性边界，在生存压力与自我认同的拉扯中，陷入无法挣脱的诡异漩涡。
在一个深夜里，雷努卡（Renuka）刺死一名警察后逃离德里一家妓院。 她在印度北部的一个性工作者社区避难，在那里她遇到了德维卡（Devika），一个被迫卖淫的年轻女孩。 她们的羁绊发展成了一段禁忌的恋情，一同被迫踏上了逃脱法律与开辟自由之路的危险旅程。
