北宋年间,外族纷纷觊觎大宋国土,形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱,遭其报复被指为契丹人后裔,而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世,期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚,并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害,含冤莫白,更错杀红颜知己阿朱,后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽,辗转成为大辽南院大王,但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗,对貌若天仙的王语嫣一见倾心,可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复,令三人陷入一段苦恋。虚竹天性纯良,宅心仁厚,深得高人指点,武功高强,后被选为西夏驸马。乔峰、段誉和虚竹在汉胡相争的时势下,竟在异域拥有举足轻重的地位,究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨?
少女傅容生于金匠世家,聪敏好学,由于目睹姐姐的不幸婚姻,遂立誓自强自立,绝不随波逐流,一定要掌控自己的命运。她逃婚来到京城,在游园诗会上偶然结识了心高气傲的肃王徐晋。两人共同经历生死,查明了金器杀人案的真相,抓获了私造兵器的成王徐茂,找出了毒害端妃的真凶。傅容以过人的学识、善良的品格和自强的性格赢得了徐晋的真心爱慕,而徐晋也屡次在危急时刻搭救傅容。在傅容遭遇恩师柳青竹自尽的悲痛时,徐晋鼓励傅容振作起来,一起找出幕后真凶。傅容在赈灾中发现了皇叔徐平的谋反计划,并利用碧玉金簪找到了徐平的密室,最终逼迫徐平自杀伏罪。经历过一系列人生变故之后,傅容和徐晋看淡名利,携手归隐家园,过上了相知相守的幸福生活。