故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
25岁的姐姐江南（张晔子 饰）和22岁的弟弟江北（张一山 饰）长大成人，他们的父母却离婚了，楼上楼下两套公寓一分为二，江南跟着母亲吴琼（王琳 饰）住到了楼上的公寓，江北跟着父亲江国立（周小斌 饰）住在了楼下的公寓。很快，50岁的江国立娶了35岁的健身教练戴玲玲（宋宁 饰）为妻，还带来了一个8岁的孩子童童（彭艺博 饰）。49岁的吴琼则嫁给了年轻时就崇拜的演员杜伟（高亚麟 饰），杜伟也有一个12岁的女儿阳阳（郭芯如 饰）。四个孩子没少让父母操心。而在孩子眼里，父母也对他们过多管制，给他们增添了很多烦恼。剧情围绕着这两个重组家庭展开，极具代表性的父母，四个性情迥异的子女，本来完全没有关联的几组人，重新组成了大家庭，家长与孩子，孩子与孩子，烦恼困扰与矛盾层出，而这个四分五裂的家庭也在处理这些烦恼困扰与矛盾的过程中慢慢走向融合，演绎着一段段复杂而有趣的日常生活和情感世界的故事。
济州岛高级饭店，一场华丽盛大的结婚典礼。新郎申贤宇（韩相镇饰）正幸福的等待着新娘朱雅兰（李素妍饰）的到来，然而这将是一场阴谋与复仇的开始。从小父母双亡的雅兰一直过着不幸的生活。当她意外得知父母是被申氏家族所害的时候，决定不顾一切地展开报复。 在缜密的复仇计划下，雅兰嫁给了自己仇家的儿子贤宇，随即开始了她不择手段的报复。一次偶然的机会，贤宇得知了雅兰的秘密。被仇恨冲昏头脑的雅兰居然设计了一场车祸，欲将贤宇置于死地。然而贤宇死里逃生，却成为了植物人。恢复意识的贤宇誓要报复这个狠毒的女人，保护自己的家人。经过全身整形，此时的贤宇（裴秀彬饰）以英俊潇洒的海归商人的身份形象再次出现。一场因复仇而起又陷入另一个复仇漩涡的较量旋即开战。
