东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今…… 本片根据中国古典四大名著之一《三国演义》改编。
杨过（陈晓 饰）是杨康之子，于偶然之中被郭靖（郑国霖 饰）和黄蓉（杨明娜 饰）夫妇收留，然而杨过虽有极高的武学天赋却生性顽劣四处招惹是非闯下大祸，郭靖夫妇无奈之下将他送往全真教，希望师傅能够好好调教。 无法忍受苛刻森严的教规和苦不堪言的日子，杨过决定逃跑，却在误打误撞之中闯入了禁地古墓之中，在那里邂逅了恍若天人的小龙女（陈妍希 饰），就这样，杨过成为了小龙女的徒弟，修习古墓派武功，随着时间的推移，杨过和小龙女之间渐渐产生了超越于师徒之上的感情。李莫愁（张馨予 饰）的闯入使杨过和小龙女被卷入了剪不断理还乱的江湖纷争之中，他们所要面对的，不仅是明争暗斗腥风血雨，还有漫长的十六年的别离。
芳山未羽（黑岛结菜 饰）是一名高中三年级学生，毕业季将近，逐渐增加的升学压力使未羽常常感到郁郁寡欢。某日放学后，未羽在理科实验室闻到了一股奇异的香味，没想到竟然因此而获得了穿越时空的能力，对于未羽来说，这突如其来的变故替她打开了通往新世界的大门，将她引领进入了一段绚丽的传奇之中。深町翔平（菊池风磨 饰）是未羽的同班同学，两人是青梅竹马的玩伴，然而，让未羽没有想到的是，翔平的真实身份，竟然是穿越而来的未来人。在未来世界里，翔平是一名科学家，正是他研制出了能够穿越时空的药水，却也令自己回到了过去，被困在了未羽所处的时代。一个来自未来的少年，一个能够穿越时空的少女，会有怎样的故事在两人之间发生呢？
