东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。
1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平（姚晨 饰）担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验…… 本片根据天津作家龙一（本名李鹏）的同名短篇小说改编，并荣获第15届上海电视节“白玉兰奖”电视剧最佳男演员奖（孙红雷）、第27届飞天奖优秀男演员奖、2010年第25届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖（姚晨）。
因为童年时代的不幸遭遇，24岁的冴岛千岁（大原樱子 饰）非常憎恨谎言，任何欺瞒和哄骗在她这里都是不可原谅的。因为这决绝的个性，千岁辞去了小学老师的工作，并在误打误撞之中进入了艺能事务所成为了演员藤代濑那（樱井海音 饰）的经纪人。 藤代濑那是被业界看好的新人演员，拥有让人相信任何谎言的才能，在银幕上仪表堂堂彬彬有礼的他，在私底下却是一个经常惹麻烦的“问题少年”，身为他的经纪人，千岁没少被折腾，可即便如此，千岁还是努力的肩负起了自己的责任。实际上，千岁并不知道的是，藤代和自己是旧相识了，不仅如此，藤代正是造成千岁如今极端性格的始作俑者。
