故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
身为警察的秦枫和一步步成为汉洲当地最大犯罪头目的刘天也，情同手足却又代表着黑白两极，以龙湾村附近汉洲港开发为大背景，秦枫破案为契机，逐渐搅动起几方利益集团的明争暗斗。经过数年间与当地犯罪分子斗智斗勇，最终将多起案件逐一告破的故事。
该剧改编自Janice Hadlow的同名小说，以低调、常被忽略的玛丽·贝内特为主角：“玛丽不是你常见到的那种年代剧女主，跟姐妹们不一样，她奇怪、焦虑、爱说教、实际……她被母亲所忽视，看起来她的舞会卡注定会一辈子空落落……直到玛丽决定：一切由自己来做主。”在这个故事中，玛丽经历了属于自己的一段史诗爱情，她从Meryton那安逸和给人幽闭恐惧的家中，去到了浮华的摄政时期伦敦，以及田园牧歌的湖区，寻找独立、爱情和接受。
元朝末年，局势动荡，四方势力暗涌。武当弟子张翠山（张智尧 饰）与魔教教主之女殷素素（王媛可 饰）因江湖争抢的一把屠龙刀而卷入这多事之秋的武林动荡中，万般无奈之下双双自刎。留有一子张无忌（邓超 饰），在挫折与困难中长大成人，凭借着多次奇遇因缘际会连成了绝世武功。为人正直的张无忌年少有为，凭着一身的好武功，不仅救明教于危难之中，被推上了教主之位，更是不打不相识的结识了元朝的郡主，刁蛮任性，精于算计的赵敏（安以轩 饰）。在三番两次的交手之中，赵敏对张无忌渐生情愫，而怎料张无忌与她的爱情却因为青梅竹马的周芷若（刘竞 饰）因妒生恨对赵敏的多次陷害而备受考验，倚天剑与屠龙刀的现世引起了武林正邪的争抢，而这正邪之分更是让张无忌对于与赵敏相爱矛盾异常，二人能否跨越这些鸿沟，走到一起呢？ 该片改编自金庸同名小说《倚天屠龙记》。
