走南闯北唱大戏的老吉祥戏班一行人闯荡江湖多年，戏班弟子卓然在和恋人孔雨的一次冒险中遭遇意外，孔雨离世，卓然失望离开。几年后，卓然为了救身中奇毒的同门，重回戏班，带领大家踏上了冒险旅途寻找解药。一路艰难险阻、怪事横生，卓然也渐渐发现他们其实正身处一桩阴谋之中，最终在卓然的带领下，众人经历了殊死搏斗，成功找到了解药，死里逃生。卓然也重新组建了新吉祥戏班，带领大家开始了新的生活。
二战末期，荷兰的犹太姑娘雷切尔（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）和她家人刚刚逃过死神关口，来不及喘息又遭到德国军船的扫射，只幸存下雷切尔一人。躲避在暗处的雷切尔把叛徒的样子牢牢记在心上，她的一生都为寻找这个人而孤注一掷。 她为了隐藏身份，当了一名歌手，然而阴差阳错竟让她开始了另一条人生道路。游击队队长让雷切尔混进德国阵营中，去搭救他被逮捕的儿子。于是，美丽的雷切尔成功俘获了德国军官的心。一切都好像进展顺利，但雷切尔的一个机密任务，却让她陷入了四面楚歌的境况。 复仇的决心还在雷切尔心中熊熊燃烧，叛徒还在某个阴暗的角落……
狂风暴雨之夜，一个小家庭迎来了新生命。当这对父母尚未品尝到幸福的果实时，悲剧不期而至。母亲在亲吻新生儿之后突然暴毙，父亲在舔过婴儿用过的奶瓶后也莫名死亡。美丽的护士林囡（阎青 饰）可怜这个小男孩，于是将其带回家抚养。她很快发现，父亲（高明 饰）饲养的小宠物也都相继猝死。 通过对男孩三三（吴博 饰）的研究得知，由于他的父母常年在化工厂工作，他们的体内郁结了大量的有毒物质，最终导致三三从降生起变成了体含剧毒的毒娃。每逢暴雨之日，三三体内的毒性就会增强，他的身体也会随之成长。他的毒性越来越强，开始有无辜之人因此丧命。三三痛苦不堪，他的人生注定是一场悲剧……
大坏狼（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 配音）带领坏蛋联盟五人组欲意改邪归正，却遭“狂野姐妹”上线踢馆，面对再干一票的诱惑，是重操旧业还是反杀破局？
