故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。 那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。
帕拉恰克(杰西达邦·福尔迪 Tik Jesdaporn Pholdee 饰)尽管出生于名门望族,但他的家族正面临着日益衰落的窘境。帕拉恰克的弟弟是一个赌鬼,嗜赌成性的他欠下了大笔债务无力偿还,索性玩起了失踪。身为哥哥的帕拉恰克无奈之下只得亲自出面,收拾弟弟留下的烂摊子。 债主向帕拉恰克提出了一个可以令债务一笔勾销的条件,那就是让后者迎娶自己的女儿瓦妮达(泰莎昂·派索克乔纶 Taksaorn Paksukjaroen 饰),尽管此时帕拉恰克已经有了一个即将踏入婚姻殿堂的未婚妻,但迫于现实的无奈,他还是答应了这个条件。债主告诉瓦妮达,帕拉恰克是因为爱上了她才会娶她为妻,天真的瓦妮达相信了这个谎言,满心喜悦的等待着属于她的新婚之夜。