故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。 那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。
郭靖(梁家仁 饰)和黄蓉(欧阳佩珊 饰)遇见了年幼便失去了双亲的杨过(刘德华 饰),可怜他孤苦伶仃的身世,侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过,将他带回桃花岛,苦心调教。随着时间的推移,杨过渐渐长大,然而此人个性十分顽劣,又倔强不听劝导,但却有着极高的武学天赋,于是,郭靖将他送往了重阳宫,希望他能够在那里接受教化。 然而,杨过却依然我行我素,肆意妄为。一次偶然中,杨过闯入了教规明令禁止进入的后山,在那里遇见了孙婆婆,又被恍如天人的小龙女(陈玉莲 饰)收为徒弟,传授给他了古墓派绝学。渐渐的,杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊,然而,这段感情却必定要遭受非议和风雨。
高等法院暂委法官言惠知(佘诗曼 饰)正值事业高峰,但一宗案件令她人生逆转。为阻止社会出现更多“恶魔少年”,言官不惜放弃前途,主动降职担任少年法庭的裁判官。面对一宗又一宗严重的少年案件,她择善固执,坚持正义,也要救赎这些脱轨少年的人生。