三年之约后，萧炎终于在迦南学院见到了薰儿，此后他广交挚友并成立磐门；为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇，他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……
高三生高桥美咲（樱井孝宏 配音）被哥哥介绍来到了补习老师家，发现他居然是大名鼎鼎的小说家宇佐见秋彦（花田光 配音），外表华丽性格却恶劣有可怕的起床气，还会写些以哥哥为主角的耽美小说。美咲对秋彦的第一印象可谓糟糕透顶。但在补习之中，随着美咲对秋彦认识的加深，看到了秋彦对哥哥的痴心，爱操心烂好人的美咲渐渐对秋彦产生了感情…… 大学老师上条弘树（伊藤健太郎 配音）单恋着青梅竹马的伙伴秋彦，但最终宣告破裂。偶然机会下，遇到年下的男学生草间野分（神奈延年 配音），弘树答应做野分的家庭老师。二人在加深的交往中，逐步了解和相互吸引。但弘树能否忘记秋彦，投入到这段感情中呢？ 弘树的同事宫城庸（井上和彦 配音）和自己上司的女儿离婚了，却被从美国归来的前妻的弟弟强势告白。起先觉得麻烦的庸也在高槻忍（岸尾大辅 配音）不屈不挠的攻势下，被渐渐打动，一方面觉得这样为他拼命的忍很可爱，另一方面却仍纠结于自己的初恋。二人最终能否走在一起呢？
