露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
古灵精怪的学渣少女李福珠，偶然在梦境里误入漫画世界中连年战乱，丢失土地且贫瘠的云莱国，她以天女的身份，享受与天子云奕平起平坐的礼遇。却无端卷入到了在朝堂上飞扬跋扈，野心勃勃的权臣国师和手无实权的傀儡天子云奕的博弈中，云奕是个失败的王者，夹在国师和太后的逼迫当中，没有勇气 主宰自己的命运，她一边带着云奕吃喝玩乐，一边用她半吊子的知识，为了帮助云莱国收回失地，富强云莱，结果却将云莱国推向灭亡的更大险境，当云奕最终死亡在他面前的时候，她后悔之前的种种，后悔自己欺骗他，但终将已晚，她也终于意识到了谎言的可怕，最后努力考上了大学，并改写了结局。故事取材自唐代李公佐《南柯太守传》。
