沧元界妖邪作乱，人族饱受摧残，主角孟川自小立下为母复仇的誓言，以镜湖道院为起点，凭借坚毅无畏的心志与利落果决的刀法身手，惩处奸恶，溃灭妖族，登顶四大道院，名满东宁府，拜上元初山，成就一代神魔。
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
织田信永（酒井广大 配音）是一位普通的不能再普通的人民教师，要说最大的特点，那就是他非常的迷恋GAL游戏。可实际上，织田信永是一个在现实里连和女孩说话都会感到紧张的超级宅男，于是制能够在游戏里幻想被后宫环绕的场景。 一次偶然中，一位名叫斋藤归蝶（上原明里 配音）的14岁少女从战国时代穿越到了现代，因为误将织田信永的名字认为了织田信长，于是坚定的决定履行和他之间的婚约。之后，织田信长的侧室生驹吉乃（小泽亚李 配音）也转生来到了信永的身边，信永左拥右抱的梦想似乎就要实现了。但一切都不是看上去的那么简单。
为了书可以去做巫女！ 「比起一日三餐更喜欢书」的女大学生·本须丽乃转生成为士兵的女儿·梅茵的那个世界中，并没有书。 平民的识字率低下，羊皮纸做出来的书十分昂贵，是贵族老爷专属的东西。 于是梅茵做了一个决定。 “没有书的话，自己做出来不就行了” 在历经了各种失败之后，梅茵遇到了商人班诺，为了成为见习商人而完成了植物做的纸，但此时梅茵的身体却遭到「身蚀的发热」所侵蚀。 在贵族拥有魔力的这个世界中，偶尔会有带着魔力出生的平民。那即是「身蚀」。若没有用来吸取持续增长的魔力的魔术具，就会不久于人世。 此时，在洗礼式上发现了神殿图书室的梅茵，向神殿长提出直接谈判，想要成为见习巫女。一番争论过后，梅茵终于成为奉纳魔力的青衣见习巫女。 但原本赋予贵族的「青衣」由平民出身的梅茵穿上，招致许多人的不快，梅茵的下一步前途多难。 尽是问题儿童的侍从，神殿的阶级社会……。 与丽乃时代、下町时代有所不同的神殿的常识摆在梅茵面前。梅茵能够尽情读书的日子究竟会不会到来！？ 还有，梅茵能否顺利制造出书！？
本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。
