东汉末年,山河动荡,刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白,祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死,黄巾当立”的口号,掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起,刘家朝廷宛如大厦将倾,岌岌可危。 正所谓乱世出英雄,曹操(鲍国安 饰)、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布(张光北 饰)、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮(唐国强 饰)等各路豪杰不断涌现,从群雄逐鹿到赤壁之战,从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统,波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
表面看来,石生(郑伊健 饰)只是一介平凡男子,然而,在他的体内,潜伏着备魔上官警我(关礼杰 饰)的元神。备魔即将复生的消息在江湖之中传开,峨眉派遂担负起了斩妖除魔的重任。 长老派出了峨眉弟子余英男(陈松龄)、易静(胡樱汶)和申屠宏(欧瑞伟)将备魔消灭在萌芽状态,哪知道随着时间的推移,余英男和石生之间竟然渐渐产生了感情。在魔君轩辕法王(罗乐林 饰)的诱导之下,石生走火入魔,最终化身成为了血魔,而余英男为了挽救爱人,不惜砍去了他的右手。血魔附身在石生的右手上跌落了幻波池,并在之后上了崔盈(钟淑慧 饰)的身,峨眉派的安危悬于一线。