沉默寡言、在班上没有朋友的平良（萩原利久 饰），对班上拥有无敌美貌、人气爆棚的“国王”清居（八木勇征 饰）一见钟情。几经波折，两人终于拨云见日成为恋人，并展开幸福的同居生活。随着大学即将毕业，平良开始担任知名摄影师的助理，清居也成为新锐演员开始受到瞩目，然而不想成为清居演艺之路绊脚石的平良，却开始逐渐跟他保持距离。将清居视为“神”一般尊贵存在的平良，和只想跟平良成为“普通恋人”的清居，因为无法填补不同想法所产生的隔阂，彼此的鸿沟也逐渐加深。
显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。
