新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己,兢兢业业,却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗,原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。 为了保障怀孕的妻子斯凯勒(安娜·冈 Anna Gunn 饰)和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧,沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)谈合作,并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下,沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活,逐渐坠落至万劫不复的深渊。
在唐武德九年,李长歌(迪丽热巴 饰),原太子之女,在内廷政变中幸存并逃脱。逃亡过程中,她遇到了化名秦准的草原部落特勤阿诗勒隼(吴磊 饰),两人最初对立,随后逐渐建立了互相的尊重。在幽州,长歌揭露了一个阴谋,但身份暴露,被迫前往㮶州寻求庇护。在㮶州,她隐匿在刺史公孙恒的身边,帮助抵抗草原势力的侵袭,却发现隼竟是她曾经的熟人秦准,这让她感到震惊和痛苦。 面对㮶州的紧急情况,长歌决定成为战俘,前往草原与敌方谈判,从中揭露出大可汗的阴谋。为了保护大唐,长歌愿意暂时放下个人仇恨,拼尽全力解决危机。尽管隼为了救她与大可汗对立,两人却因为误会被迫分开。经历了许多波折后,长歌明白了仁者无敌的真谛,并最终发现前隋势力是背后真正的操控者。她与隼联手,为大唐和草原的和平做出了巨大贡献,并终于认识到彼此的真实感情,共同面对危机。