故事发生在炎帝、黄帝所在的蛮荒时代。正值群雄逐鹿中原之际,天下公认的领袖——神农帝去世,金、木、水、火、土各族群雄皆蠢蠢欲动。波涛暗涌的时代中,少年拓拔野横空出世,在机缘巧合下得到了神农帝临终传承,开始了一段惊心动魄的传奇历程。
风宫库洛自幼和父亲过着相依为命的生活,哪知道,有一天,这唯一的依靠也不告而别,只留下高筑的债台,需要库洛来偿还。为了还债,库洛来到了债主白龙院家,他将在那里担任男仆的职务,用劳动来抵债。白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人,他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服,以此为乐,并且不断的骚扰着库洛,令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟,两人虽为兄弟,却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同,弗雷看上去安静而又温顺,可实际上,他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。
夜幕下的Swing Swing监狱,原本寂静无声的院落,突然因为囚徒大坏狼的逃脱而变得无比喧嚣。为了抓住这个越狱分子,监狱放出数十条猎犬前去追捕。走在最后的是懒洋洋的德鲁比,他仿佛比整个世界都慢了一拍,缓缓地在街头移动。期间他经过消防栓,在众目睽睽之下方便了一番,随后又和其他的狗狗交换了情报。曾经有一度德鲁比无比接近大坏狼的藏身地点,但是还是被这个家伙逃掉了。大坏狼趁机逃到某处公寓,谁曾想德鲁比居然先期等在这里。 没人能够想到,刚才还慢吞吞的德鲁比,突然间变得如同超人一般神速。任凭大坏狼跑到天涯海角,他总是漫不经心地出现在对方身边……
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.