帕西瓦尔和爷爷瓦基斯住在荒芜的边境之地，过着悠闲的生活。 帕西瓦尔快满 16 之时，爷爷问他是否要去冒险，看看外面神奇的世界，帕西瓦尔虽然以要陪爷爷为由，拒绝了冒险，但内心依旧是向往冒险的。 就在这时，一个叫伊隆希德的男人找上门来，杀害了爷爷，而这个男人正是帕西瓦尔的父亲。 帕西瓦尔为搞清真相，踏上了旅途……
接下来的舞台是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三势力统治的无法都市。 那里是无赖横行、弱肉强食的世界。为了讨伐吸血鬼们的支配者“血之女王”被姐姐克莱儿带走的希德，因为有机会做出“影之实力者”的行为而兴奋不已……。 围绕“血之女王”的阴谋开始展开，无法都市三股势力混杂一起。 此外，姐姐克莱儿也被卷入骚乱，暗影庭院也独自采取行动。 在极度混沌中，希德不为人知地开始扮演幕后暗影。 红月升起，觉醒的时刻到来了……
