在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕…… 本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。
在一个超现实的空间内，5名外貌几乎一模一样的男子背靠背围成一圈。他们四下张望，面无表情，又仿佛若有所思。当其中一人向外迈出一步时，他们脚下的地面竟然发生倾斜。原来，这5个男子站在一个四四方方、下方只有一个支点的板子正中央，只要稍稍一动就会破坏平衡。他们默契地向四方走去，尽力保持平衡，随后分别抽出钓鱼竿垂钓。其中一人钓上了一只木箱，当他想要探究里面的秘密时，另外4人也充满好奇，于是通过破坏平衡来让箱子滑向自己。那只箱子有如充满吸引力的潘多拉宝盒，左右着人们的心绪…… 本片荣获1990年奥斯卡电影节最佳动画短片奖、1989年德国电影节最佳短片奖银奖。
