走南闯北唱大戏的老吉祥戏班一行人闯荡江湖多年，戏班弟子卓然在和恋人孔雨的一次冒险中遭遇意外，孔雨离世，卓然失望离开。几年后，卓然为了救身中奇毒的同门，重回戏班，带领大家踏上了冒险旅途寻找解药。一路艰难险阻、怪事横生，卓然也渐渐发现他们其实正身处一桩阴谋之中，最终在卓然的带领下，众人经历了殊死搏斗，成功找到了解药，死里逃生。卓然也重新组建了新吉祥戏班，带领大家开始了新的生活。
十八世纪，让-马普蒂斯特•格雷诺耶（本•韦肖 Ben Whishaw 饰）出生在巴黎最肮脏、最恶臭不堪的地方——鱼市场上。格雷诺耶天生对气味有着惊人的天赋：无论恶臭还芳香，他都一一记住，并能轻易分辨各种气味。 当他在孤儿院长到13岁的时候，被院长卖给了制皮匠。格雷诺耶在制皮铺过着犬马不如的生活。机缘巧合，格雷诺耶在香水巴尔蒂尼面前展露了其过人的天赋，进入了香水铺工作。但格雷诺耶并不仅仅满足于制作出世界上最芳香的香水，他梦想学得如何保存万物气味的方法。巴尔蒂尼告诉格雷诺耶香水的起源地在格拉斯，那里的人知道保存气味的方法。格雷诺耶拿着巴尔蒂尼的推荐信来到了格拉斯。 格雷诺耶爱上了青春少女的体香，为了把这种香味保存下来，格雷诺耶最终走上了杀手的道路。
故事主角是失去五岁女儿芽衣的铃木佳惠（长泽雅美）和丈夫忠彦（濑户康史）。沉浸在悲伤中的佳惠，在古董市场找到一个与芽衣非常相似的可爱洋娃娃，并开始呵护它，逐渐恢复了活力。但是，佳惠和忠彦有了新的女儿真衣之后，两人就不再关注这个洋娃娃了。渐渐地，五岁大的真衣开始和洋娃娃玩耍，这个家庭接二连三地发生奇怪的事情。佳惠他们试图摆脱这个洋娃娃，但无论扔掉还是供奉，这个洋娃娃却莫名其妙地回来了！洋娃娃隐藏的秘密是什么？以及即将揭开的震撼真相是什么——！
狂风暴雨之夜，一个小家庭迎来了新生命。当这对父母尚未品尝到幸福的果实时，悲剧不期而至。母亲在亲吻新生儿之后突然暴毙，父亲在舔过婴儿用过的奶瓶后也莫名死亡。美丽的护士林囡（阎青 饰）可怜这个小男孩，于是将其带回家抚养。她很快发现，父亲（高明 饰）饲养的小宠物也都相继猝死。 通过对男孩三三（吴博 饰）的研究得知，由于他的父母常年在化工厂工作，他们的体内郁结了大量的有毒物质，最终导致三三从降生起变成了体含剧毒的毒娃。每逢暴雨之日，三三体内的毒性就会增强，他的身体也会随之成长。他的毒性越来越强，开始有无辜之人因此丧命。三三痛苦不堪，他的人生注定是一场悲剧……
