显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。
丰城连续发生了几起扑朔迷离的案件，先是得意茶楼的袁夫人神秘失踪，又是王家丫鬟和袁掌柜接连被杀。虽然典当行的大少爷王剂文和袁夫人分别留书说明私奔原由，但却疑点重重，警察根据疑点全力调查，这时王府的丫鬟珠儿突然溺死于井下，经过法医鉴定其致死因，竟是服用了掺入砒霜的莲子羹而死，死后被抛入井下，王府谁才是凶手呢？正当警察满怀疑问时，王老夫人道出，莲子羹是二少奶奶煮给她的，警察恍然，凶手本意是想毒害老夫人，却阴差阳错被珠儿误服，珠儿成了老夫人的替死鬼。警察带着种种猜测开始进一步调查，岂料这时袁掌柜又死于非命！一连串的凶杀案的线索，这时都指向大少奶奶和法华寺的圆通大师，虽然二人百般抵赖，但在警察的铁证面前二人不得不认罪。
改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的南中国海，但桀骜不驯的中国船员们，却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。 本片由奥斯卡最佳外语片得主彼得弗达考斯基导演，并由中外明星：国际女星朱珠，英国小生杰克拉斯基与台湾演员夏靖庭共同出演。
