80年代的香港蛟龙城寨,黑帮横行、警界腐败。城寨里唯一的大学生何初三,原本只想奋力读书、离开这片泥淖,却因黑帮的计画,被副堂主夏六一强行拉入局中。随着阴谋与权力暗潮汹涌,两人从被迫合作到并肩复仇,一个是腹黑深情的金融操盘手,一个是野性温柔的黑道红棍,在这座无法无天的城寨里,他们在黑白边缘相爱,能为对方杀出一条生路?
故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。 那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。
D.I.E.被迫解散,原组员都重返原先的工作岗位,这班人不改之前古灵精怪的作风,令领导很是头疼,为了躲开这批难缠的下属,子朗(郭晋安 饰)顶头上司罗有恒(郭峰 饰)主动提出重组D.I.E. 但由于D.I.E.原主管费SIR已退休,罗有恒被迫接管。晶晶(郭羡妮 饰)在结束 产假后也迅速回到了D.I.E.。子朗和晶晶无处安置孩子,只得带着他上警局,一连串扣人心弦的案件接连上演。另一头,正义(郭政鸿 饰)和子晴(曾华倩 饰)则恋情告急。众人还渐渐发现,子朗的孩子竟也遗传其父的异能,晶晶也因此屡屡破案。谁知竟然再次惹祸上身,子朗、晶晶一家三口是否能顺利脱险?正义和子晴是否真的缘尽?