北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱，遭其报复被指为契丹人后裔，而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心，可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复，令三人陷入一段苦恋。虚竹天性纯良，宅心仁厚，深得高人指点，武功高强，后被选为西夏驸马。乔峰、段誉和虚竹在汉胡相争的时势下，竟在异域拥有举足轻重的地位，究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨？
郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。 然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令禁止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，传授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊，然而，这段感情却必定要遭受非议和风雨。
立夏和程七七（柴碧云 饰）是从小玩到大的青梅竹马，彼此之间感情十分要好。两人双双考入了大名鼎鼎的浅川一中，在那里，两个女孩邂逅了傅小司（陈学冬 饰）、陆之昂（白敬亭 饰）和遇见（夏梓桐 饰），五人结为了好友，在绿意朦胧的校园里尽情的挥洒着青春的光芒和快乐，与 此同时，纠结而又复杂的情愫亦在不知不觉中暗暗滋生着。 一晃眼，无忧无虑的三年时光就这样画上了句号。等待着好友们的，是充满了机遇和未知的广阔世界。一直喜欢画画的傅小司成为了著名的漫画家，程七七在作为他的助手的同时，渐渐得到了傅小司的心。实际上，程七七亦苦苦的爱恋着傅小司，在嫉妒的驱使之下，她走上了一条无法回头的背叛之路。
