杨过（陈晓 饰）是杨康之子，于偶然之中被郭靖（郑国霖 饰）和黄蓉（杨明娜 饰）夫妇收留，然而杨过虽有极高的武学天赋却生性顽劣四处招惹是非闯下大祸，郭靖夫妇无奈之下将他送往全真教，希望师傅能够好好调教。 无法忍受苛刻森严的教规和苦不堪言的日子，杨过决定逃跑，却在误打误撞之中闯入了禁地古墓之中，在那里邂逅了恍若天人的小龙女（陈妍希 饰），就这样，杨过成为了小龙女的徒弟，修习古墓派武功，随着时间的推移，杨过和小龙女之间渐渐产生了超越于师徒之上的感情。李莫愁（张馨予 饰）的闯入使杨过和小龙女被卷入了剪不断理还乱的江湖纷争之中，他们所要面对的，不仅是明争暗斗腥风血雨，还有漫长的十六年的别离。
郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。 然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令禁止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，传授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊，然而，这段感情却必定要遭受非议和风雨。
嬴政（刘永 饰）和燕太子丹（潘志文 饰）是青梅竹马的挚友，彼此之间有着深厚的友谊。之后，一直养在赵国的嬴政跟随父母回到了秦国，并且最终登上了皇位。在做太子期间，嬴政爱上了韩国公主韩弥（麦翠娴 饰），对其一往情深，可是韩弥喜欢的却是温文尔雅的太子丹。 登上王位之后，嬴政开始施展自己的野心，大有灭六国统一天下之势，他和太子丹之间的友谊因此产生了裂痕。荆轲（刘松仁 饰）决定刺杀嬴政，却在此过程中结识了猎户之女雪莹（米雪 饰），荆轲知道这将会是一场有去无回的旅途，忍住悲痛离开了爱人。最终，刺杀行动失败，荆轲丢掉了性命，却名垂千古。
