故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。
古灵精怪的学渣少女李福珠，偶然在梦境里误入漫画世界中连年战乱，丢失土地且贫瘠的云莱国，她以天女的身份，享受与天子云奕平起平坐的礼遇。却无端卷入到了在朝堂上飞扬跋扈，野心勃勃的权臣国师和手无实权的傀儡天子云奕的博弈中，云奕是个失败的王者，夹在国师和太后的逼迫当中，没有勇气 主宰自己的命运，她一边带着云奕吃喝玩乐，一边用她半吊子的知识，为了帮助云莱国收回失地，富强云莱，结果却将云莱国推向灭亡的更大险境，当云奕最终死亡在他面前的时候，她后悔之前的种种，后悔自己欺骗他，但终将已晚，她也终于意识到了谎言的可怕，最后努力考上了大学，并改写了结局。故事取材自唐代李公佐《南柯太守传》。
不畅销漫画家绵贯忍，和结婚15年的丈夫还有上中学的儿子住在一起，每天过着平庸且单调的日子。正决心放弃漫画的时候，过去的作品因为出了电子版而大卖，因此开始创作新作。在招聘助手的时候，与应聘前来的22岁青年橘千秋相识并渐渐被他吸引。
