讲述灾难发生的4年后，朝鲜半岛满目疮痍，逃到海外的前士兵jung-seok奉命回国，意外地遇到了幸存者。

　　从小被父母遗弃的电台制作人凯伊（权相宇 饰）和因交通事故痛失双亲的作词人洛琳（李宝英 饰），两人似家人、朋友和恋人一样生活在一起，填补了彼此生活里的空席。但一场绝症让凯伊只剩下200多天生命，他不舍得留下洛琳一人决定隐瞒病情为她寻找一个可以托付终身的男人。事业有成、温柔体贴的牙医朱焕（李凡秀 饰）适时的出现，凯伊决定让他成为照顾洛琳的最佳人选。首次见到洛琳的朱焕便对其一见钟情，不可自拔，而洛琳也似乎对他存有好感。一切都在凯伊的计划中，洛琳和朱焕顺利发展着感情，并到了谈婚论嫁的地步。凯伊亲自为洛琳挑选了结婚的礼服，带着留恋和真挚的祝福在教堂牵着她的手一步一步走到朱焕身边。最后没有任何遗憾的凯伊离开了人世，而事实上，故事，远比这里所写更悲伤...... 

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。