为打击日益严重的犯罪,内地警方应港府要求,派遣向东(徐锦江 饰)、京生(林国斌 饰)、郭学军三名警员,以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间,香港警署程Sir作直接领导,本土探员大大(万梓良 饰)协助办案。他们混入内地犯罪集团,惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟,行动干练,手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏,另一方面,江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火,大大更因此丧命。 应京生当年战友阿虎之邀,三人假装参与银行抢劫团伙,暗中则和警方联合,意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜,突生变故……
高级督察清见和丽容负责协助美国CIA碧姬,当奴和安娜押解重犯东阳返美国。山区大王手下差夫为夺取东阳手上的国防机电脑磁片,派出杀手伏劫,东阳在混乱中被杀,磁片更被杀手团抢去,众人不惜越洋追捕,并获当地军方协助,突破山区哨站及埋伏重兵,行动中揭穿安娜是杀手团派来的奸细,终被当奴解决,最后只剩差夫一人,但在众人和军警支援下,终把差夫和整个山区组织歼灭。