和妈妈一直过着颠沛流离的生活的车康镇（高修 饰），深知要想不被瞧不起就必须让自己变得更强。于是，他一直保持着第一，不管在哪里，在哪个领域。高中时期，康镇和妈妈来到了山青。刚到的那天，因为一起意外，认识了性格泼辣的少女韩智婉（韩艺瑟 饰）。彼此对对方的第一印象都很糟糕。不凑巧的是，二人居然在同一学校。看似不良少年的康镇却意外是个优等生，经历了一系列误会和乌龙事件后，智婉开始对康镇心生好感。而对于康镇，智婉宛如寒冬里的一盏灯，让他卸下所有的防备和武装。
  本以为可以一直这样下去的二人，却因为智婉哥哥的溺水死亡而打破。被分开的二人却在八年后再次相遇。可二人还能重拾前缘吗？

传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。