明朝末年,武当派数位高手相继遇害。时隔多年,凶手仍然是个谜。当昔日遗孤——当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时,与前来比武的东方亮不打不相识,成为了无话不谈的挚友。倏忽间,风云再起,先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙,后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无奈之下,耿玉京离开了武当山,在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮助下,秘密追查当年父母遇害的真相……在追查事情的过程中,他又先后遇到了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕等武林人士,最后还与辽东的努尔哈赤成为了忘年之交。当调查逐渐有了指向,昔年隐藏的真相逐渐显露端倪时,耿玉京终于发现了努尔哈赤鲸吞中原的野心,而自己的父母当初便是因此而被害。带着国仇和家恨,耿玉京、东方亮一行回到了武当,自此埋藏多年的谜案终于揭晓,内奸也受到了应有的惩罚。
该剧根据桐华同名小说改编。大荒内,人、神、妖混居,西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶(小夭)历经百年颠沛之苦,不但失去了身份,也失去了容貌,在清水镇落脚,成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子,即使寄人篱下、隐忍蛰伏,为了寻找小夭走遍大荒,来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨,玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟,朝夕相处中二人情愫渐生;玟小六又与九头妖相柳不打不相识,惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识,几经波折,才终与玱玹相认,恢复王姬身份。为了一统天下,玱玹舍私情要王座,相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后,与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上,因为他知道,只要天下太平,他的小夭就能够幸福安康。