尚贤（宋康昊 饰）经营洗衣店，可惜生意淡静更负债累累。好兄弟东洙（姜栋元 饰）本身是孤儿，为“婴儿暂存箱”机构工作。在一个雨夜，他们竟秘密带走其中一个箱里的男婴。翌日，年轻的母亲素英（李知恩 饰）却找上门要求领回自己的孩子雨盛！本想报警揭发，但素英最终竟同意让两个“中间人”为儿子寻觅更好的父母，并决定跟随两人同行。另一边厢，刑警秀珍（裴斗娜 饰）联同后辈李刑警（李珠英 饰）原来一直跟踪着他们，暗中收集证据，决心拉人定案！剧情由暂存箱里的婴儿引发，牵连周遭5个关键人物，展开一段意想不到的独特旅程，触动最微妙的世故人情。

 该片讲述从来没有赢过比赛的主教练和没有赢球想法的球队老板，以及不知道赢球方法的选手们，这样一支根本没有获胜可能性的职业女排球队为了取得一场胜利而展开的挑战。

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。