民国初年青年贺长生自幼跟随外祖父游走四方、行医救人,学习了不少本领,在外祖父去世后,便和发小儿胡一发一起闯荡上海,开了一家小医药馆,为百姓行医。直到一天,贺胡二人正在打理店铺之时,苗人打扮的女子阿蛮找上门,要求贺长生“父债子偿”,履行承诺。莫名其妙的贺长生与阿蛮发生争执。就在两人争执不下之时,一名名叫何仁坚的男子带着一队外国雇佣兵出现将医馆团团围困...
在一年一度的津门忆旧会,小丑利用魔术将金丝大褂盗走,津门三大戏法家族:手速见长,擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家,三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐,解开了金丝大褂的秘密,并找到戏法秘籍云机录。