民国初年,袁世凯与日本秘密达成的"七条"卖国条约之副本被革命党人黄青山截获,不料黄被清朝走狗肇萁杀害。为寻回密件,革命党派出骆子,乔装乞丐,与黄的遗孀黄大嫂一道,几经艰辛与周折,终于铲除了肇萁一伙,追回了密件。
抗日战争时期,东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围,杨将军命令主力突围,自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌,使我突围部队损失残重,杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责,程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮,与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军,遭到痛斥。日军进攻,常怀忠和汤福禄阵亡,凤兰也与敌人同归于尽,烈士的头颅被悬挂在城头,许多百姓因向英烈叩头而遭屠杀。抗联主力派人去接应杨将军,却未能冲过日军封锁线。一位百姓为将军送粮也被日军杀死。杨将军和朱二十八终于闯出了敌封锁线,朱二十八身负重伤,不愿拖累杨将军,饮弹自尽,临死要将军以他的肉充饥,保持抗日大旗不倒。杨将军含悲掩埋了战友的尸体。他拖着精疲力竭的身体向山下爬去。饥饿无情袭来,杨将军扯出棉絮,和着雪吞进肚里。他又一次被民族败类出卖,陷入日寇包围。三木充满敬意劝降杨将军。杨将军大义凛然,怒斥敌酋,甘愿热血染我中华山河,不与日寇并立于世。日寇的子弹,向杨将军疯狂射来,杨将军中弹十三处,依然怒视敌寇,挺立不倒。三木折服了,面对如此强硬的对手,他脱下军帽,诚惶诚恐地鞠躬致敬……残酷的日寇为解疑虑,解剖了杨将军的遗体。结果发现,将军的胃与常人无异,所不同的是,将军的胃里没有粮食,有的只是棉絮和草……
一群以龚大哥为首的挑夫经过一座山的山口时,被山里庙中的老男人袭击,双方一场恶斗,龚伤了脚腕。众挑夫把龚抬到庙里,挑夫小六子嘱咐女人照顾好龚。不久,小六子身负重伤的回来,报告东洋鬼子已经进山并抓走众兄弟的消息。龚出去为小六子采药,回来却发现小六子和女人抱在一起,龚十分愤怒。东洋鬼子已经来了,龚发誓要挡他们的道。女人也跟着来到了战斗中,却不幸被打死,小六子向龚报告了女人的死讯,与龚一起冲向火海。
30年代某龙年春节前后,日本佐佐木少佐接到特殊任务,暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉,嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤,杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴,溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时,命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下,在“二月二”那天,里应外合,智胜顽敌。
1949年秋,解放军开到哈尼山。部队进山第一天,正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告,马鹏残匪已经逃出国境,当地只有一股"杀人放火,无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映:"黑面匪"专抢土司和马鹏,从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众,迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛进村打听自己心爱的姑娘宗尼的下落。宗尼的妈妈伊格大婶告诉他,宗尼被马鹏抢去,卖到国外。嘎洛十分痛苦。解放军正在开展群众工作,突然遭到袭扰。被迫参加马鹏匪帮的沙木夜里回村探望妻子,却把脸抹得乌黑,排长大海和嘎洛分析断定:马鹏匪帮没有逃往国外,他们化装袭扰的目的,是想引诱解放军去打黑松林。黑松林深处的山洞里,黑面人正在看解放军的布告。"大哥"宗尼回忆起痛苦的往事--3年前,马鹏匪帮要把她们十几个姐妹卖给外国老板,为了反抗匪兵的污辱,宗尼夺枪打死了匪班长,在老猎人帮助下和同伴们一起逃跑。从此,姑娘们有家不敢回,把脸涂黑,隐入密林。……宗尼满腔悲愤,把布告扯得粉碎。她走出山洞,认出了正在林中侦察的嘎洛,非常激动。一天晚上,宗尼偷偷潜回家中,被嘎洛抓住。但宗尼误以为妹妹是嘎洛打伤的,便狠狠地打了他一记耳光,消失在雨夜中。马鹏得到土司要跑到国外去的情报,故意把这消息透给伊格大婶,妄图借此把黑面人引出黑松林,对解放军有好感的沙木得知,悄悄报告了解放军。 嘎洛进山洞争取黑面人。黑面人不愿意被人当作土匪,一个个解下包头,露出了姑娘的面容。嘎洛正在为自己错怪了姑娘们而悔恨,伊格大婶送来土司要逃到国外的消息。嘎洛拦挡不住,宗尼带姑娘们冲出了黑松林。解放军按原定计划,把土司截了回去。马鹏残匪向黑面人猛烈进攻,马鹏的子弹击中了嘎洛,宗尼的竹箭射死了马鹏。马鹏匪帮被一网打尽。
1946年,结束了八年抗战,中华大地进入了解放战争时期。为了巩固革命根据地,我军决定对东北地区的匪帮余孽进行清剿。臭名远扬的座山雕(贺少华 饰)正是亟须清剿的重点,但是该匪狡猾残暴,他盘踞威虎山,祸害夹皮沟,引得当地民不聊生,怨声载道。加上地势险要,匪情复杂,成为我军不得不审慎对待的一个对手。针对此情况,某部团长少剑波派侦察排长杨子荣(童祥苓 饰)假扮匪徒上山送联络图,博取座山雕的信任。孤胆英雄,深入虎穴,唱响智取威虎山的好戏…… 本片根据曲波的小说《林海雪原》中的一段故事改编,是文革期间经典的样板戏之一。