文革中,农村青年赵天佑,因家庭出身为地主,差点沦落为神经病,无奈中入赘山区柳沟河。改革开放后,当选为村委会主任。在爷爷帮助过的长工儿子的帮助下,做起了中药材生意,几年功夫,柳沟河人靠种植中药材发家致富,赵天佑也因此成为农民企业家。常务副市长王华林看到了其中的发展前景,把文阳县开发区升级为云水市中药材开发区,极力主张中药材深加工。王华林后来被冒牌港商茹丽华拉下水,帮助她在云水市玩“空手道”套取资金。农民企业家赵天佑中了茹丽华的美人计,茹丽华骗走了柳沟河农民的中药材,然后潜逃。赵天佑迫于道德压力与法律追问,大雪天跳崖自杀。
春秋时期楚王暴虐,为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之,然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言,将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手,干将不得不离开妻儿,带着铸成的莫邪剑前往楚王宫,却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年,但赤始终无法释怀父亲之死,在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路,在途中见到了天下百姓在楚王暴政下民不聊生的境况,领悟到舍小家为大家的情怀,决定孤身刺王,不料一系列变故却使少年的赤陷入更深的痛苦之中。经历成长的少年剑侠赤,再持神兵干将剑,杀入王城剑斩暴君。
七十年代,城市知青马杰(文章 饰)来到西北某农村插队,被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑,某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六,队长大莲(岳红 饰)以为黑六生病,心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六,赢得大莲和队里的信任,成为牲口饲养员。马杰一边喂驴,一边偷偷与村里的女青年彩凤(白静 饰)相恋。与此同时,马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满,并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤,发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀,却没曾想黑六的弟弟,毛驴黑七,从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。